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某全国性股份制商业银行
该银行作为全国性股份制商业银行，拥有大量高净值客户。然而，由于客户信息分散在不同系统，缺乏统一的客户视图，理财经理难以全面了解客户需求和资产状况，营销活动效果不佳，客户体验有待提升。
客户信息分散在核心系统、理财系统、CRM 系统等多个系统，难以形成统一客户视图。
营销活动依赖人工执行，缺乏自动化工具，理财经理工作量大，营销覆盖面有限。
缺乏客户画像和智能推荐能力，难以为客户提供个性化的产品和服务推荐。
缺乏有效的数据分析工具，难以洞察客户需求和业务趋势，决策缺乏数据支撑。
基于 CenkerAI SCRM 平台，为该银行构建了财富管理客户精细化运营体系，实现客户数据整合、智能营销和个性化服务。
整合多系统客户数据，包括基本信息、资产信息、产品持有、交易行为等，形成完整的客户画像。
建立可视化营销流程编排平台,支持基于客户行为和画像的自动化营销触达。
基于客户画像和资产配置情况，智能推荐匹配的理财产品。
提供实时数据看板和多维度分析报表，为业务决策提供数据支撑。
项目实施后，该银行财富管理业务取得显著成效，客户运营效率和质量大幅提升。
"CenkerAI SCRM 帮助我们实现了财富管理业务的数字化转型。通过统一的客户视图和智能营销工具，我们的理财经理能够更高效地服务客户，客户体验也得到了显著提升。"