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全面的客户管理能力，为您的私域运营提供坚实基础
360度全景视图
整合多渠道客户数据，构建完整的客户画像，包括基础信息、行为数据、交易记录、偏好标签等
灵活的标签管理
支持自定义标签体系，智能标签自动打标，标签组合筛选，实现精准客户分群
动态分组管理
支持静态分组和动态分组，基于规则自动更新分组成员，便于针对性运营
完整记录客户行为
追踪客户全触点行为轨迹，包括浏览、咨询、购买等，洞察客户兴趣和需求
全流程跟进
定义客户生命周期阶段，自动流转和提醒，确保每个阶段的客户得到适当的关注
金融级别保障
数据加密存储，权限精细化管理，操作日志全记录，符合金融行业合规要求
适用于金融行业多种业务场景
针对高净值客户建立完整画像，记录资产配置偏好、风险承受能力、家庭成员信息等，为客户经理提供全方位的客户洞察，支撑个性化服务。
整合客户保单信息、健康数据、家庭结构等多维度数据，智能识别续保客户、交叉销售机会，提升客户 LTV。
根据客户资产规模、交易频率、持仓偏好等维度自动分层，为不同层级客户提供差异化服务策略，提升服务效率。
分析投资者购买偏好、风险承受能力、历史收益情况，为产品推荐和投资者教育提供数据支撑。