成功案例

业务挑战

高净值客户管理分散，缺乏统一视图，营销效率低

解决方案

构建财富客户 360 度画像，实现精准营销和个性化服务

业务挑战

零售客户转化率低，产品渗透率不足

解决方案

通过智能营销引擎实现多渠道自动化触达和产品推荐

业务挑战

保单续保率低，客户流失严重

解决方案

建立智能续保提醒系统，多渠道触达提升续保率

业务挑战

营销合规风险高，客户转化率低

解决方案

建立合规营销体系，在监管框架内提升营销效率

业务挑战

代理人展业效率低，客户管理混乱

解决方案

为代理人提供移动化客户管理和营销工具

业务挑战

客户数字化运营能力不足，依赖线下渠道

解决方案

搭建数字化客户运营平台，实现线上线下融合