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从客户管理到保单服务，从续保提醒到产品推荐，全方位支撑保险代理人展业
提升展业效率
为保险代理人提供智能客户管理工具，记录客户信息、需求、沟通记录，建立客户标签体系，快速定位目标客户。
提升服务质量
管理客户保单信息，追踪保单状态，在关键节点（生日、保单周年日、缴费日）自动提醒，提供贴心服务。
提高续保率
在保单到期前自动提醒客户续保，通过多渠道触达（微信、短信、电话），降低客户流失，提升续保率。
促进加保增购
基于客户画像和家庭情况，智能推荐匹配的保险产品，帮助代理人把握交叉销售机会，提升客户保额。
专为保险代理人打造的智能展业工具
整合客户基本信息、家庭成员、保单信息、沟通记录，形成完整客户画像。
自动提醒生日、保单周年日、缴费日、续保日等关键时点，不错过任何服务机会。
自动化执行节日问候、保单服务、续保提醒等营销动作,提升代理人工作效率。
支持手机端随时随地查看客户信息、记录沟通、发送消息，让展业更便捷。
真实数据验证的业务价值
录入新客户信息，建立客户档案，设置跟进提醒，记录沟通内容，逐步推进客户转化。
在客户生日、保单周年日等重要时点自动提醒，发送祝福和关怀，增强客户粘性。
保单到期前提前提醒客户续保，通过多渠道触达提升续保率，降低客户流失。
基于客户画像推荐匹配产品，在合适时机推送，促进客户加保和购买新险种。