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从合规营销到投资者教育，从产品推荐到客户分层，全方位支撑证券业务
符合监管要求
在证券业监管框架下，通过合规的方式进行客户营销，确保营销内容、渠道、时间符合监管要求，规避合规风险。
提升客户认知
系统化推送投资者教育内容，帮助客户理解产品风险和特性，满足适当性管理要求，提升客户投资能力。
精准推荐产品
基于客户画像和风险测评结果，智能匹配适合的理财产品，确保产品推荐符合适当性管理要求。
差异化服务
根据客户资产规模、交易活跃度等维度进行分层，为不同层级客户提供差异化服务，提升客户体验和价值。
专为证券行业打造的合规智能运营工具
内置证券业合规规则，营销内容审核，操作日志记录，确保运营活动符合监管要求。
整合客户基本信息、资产信息、交易行为、风险偏好，构建360度客户画像。
基于客户画像和适当性要求，智能匹配产品和营销策略，提升转化率。
系统化的投资者教育内容管理，支持分层分类推送，提升客户投资认知。
真实数据验证的业务价值
我们深刻理解证券业的合规要求，确保系统设计和运营流程符合监管规定
严格遵循证券适当性管理规定，确保产品推荐与客户风险承受能力相匹配。
落实投资者教育要求，帮助客户充分了解产品风险和特性。
确保营销内容、渠道、时间符合监管要求，规避合规风险。
严格保护客户信息安全，符合数据安全和隐私保护要求。